Первым делом нужно настроить вид базы клиентов, сделать импорт контактов и товаров, добавить воронки и справочники под специфику вашего бизнеса, добавить предприятия,
Как настроить склад
КАК НАСТРОИТЬ СКЛАД
В MAGERP CRM реализован свой склад, в котором вы можете делать приходы расходы и учеты, для удобства мы внедрили интернет магазин в CRM который работает в связке со складом, заявки и обращения падают сразу в CRM.
Сама заявка при этом падает как сформированая накладная на склад в раздел движение.
Далее вы уже можете эту заявку превратить в сделку, отгрузку, доставку. Вся история по покупкам сохраняется в карточке клиента в вкладке -ЗАКАЗЫ- или СДЕЛКИ-.
Для того что бы заработал вам нужно загрузить добавить ассортимент из категорий и товаров.
Импорт в модуле склад это настоящий агрегатор прайс листов, вы можете настроить под каждого поставщика индивидуальный шаблон и загружать не ограниченное количество прайсов с автоматическим сведением по уникальному коду и выводом в товаре у какого поставщика данный товаре есть, по какой цене и в каком количестве, по какой цене он был ранее.
Экспорт можно настроить напрямую в Prom.ua и Hotline.ua, для этого Вам нужно в экспорте сформировать ссылку и прописать ее в личном кабинете Prom.ua и Hotline.ua для автоматического обновления наличия и остатков товаров на складе.
Если у Вас есть готовый интернет магазин(ы), склад можно подключить напрямую к сайту.
Справочники
Путь к настройкам: Склад -> Справочники
Первым делом настройте все справочники, которые планируете использовать на складе
клиенты, задачи проекты сделки и тд.
Товары
Путь к настройкам: Склад -> Товары
Товары можно внести в ручную а можно импортом, а также можно настроить CRM парсить любой сайт на наличие и контент.
Настройка импорта
В CRM есть импорт базы клиентов, товаров
Путь к настройкам: Склад -> Импорт
Перед тем как сделать импорт, Вам нужно настроить сам импорт, Вы должны настроить под каждый прайс лист поставщика свой шаблон, обычно используют несколько шаблонов для одного поставщика
- Для импорта номенклатуры
- Для обновления количества и наличия
После того как вы сделаете импорт, вы можете все товары уникализировать в названии и характеристиках в CRM, для того что бы на вашем сайте и площадках как prom/ua hotline.ua был товар с уникальным названием и описанием, это полезно по многим причинам, Вы можете прямо в карточке товара исправить и добавить новые характеристики товара
клиенты, задачи проекты сделки и тд.
Импорт
Путь к настройкам: Склад -> Импорт
В разделе импорт, вам нужно выбрать файл который вы импортируете
Экспорт, PROM и HOTLINE
Путь к настройкам: Склад -> Экспорт
Экспорт, можно использовать по разному
- Можно сделать выгрузку товара в CSV для площадки, которую вы выбрали
- Можно сделать ссылку для обновления по URL в для Prom.ua и Hotline.ua
- Выгрузить прайс для ваших клиентов
- Сделать выгрузку для вашего интернет магазина
Движение
Путь к настройкам: Склад -> Движение
Все заказы и заявки находятся в разделе движение
Заказы, отгрузки, приходы, списание
Подробнее о модуле написано в WiKi MAGERP CRM
