Первым делом нужно настроить вид базы клиентов, сделать импорт контактов и товаров, добавить воронки и справочники под специфику вашего бизнеса, добавить предприятия,
Первые настройки в CRM-ERP Magerp
Первым делом нужно настроить вид базы клиентов, сделать импорт контактов и товаров, добавить воронки и справочники под специфику вашего бизнеса, добавить предприятия, подключить сайты, атс и заказы
Как добавить сотрудников ?
Путь к настройкам: Настройки -> сотрудники
Добавить сотрудников можно в разделе настройки в меню, сотрудники
- Введите данные сотрудника и нажмите кнопку добавить сотрудника
- Пользователь: - Поле ввода ФИО пользователя
- Логин: - Поле ввода логина пользователя в Magerp CRM
- Пароль: - Поле ввода пароля пользователя
- Email: - Поле ввода емейла пользователя, на который он будет получать уведомления от системы, пароли, сообщения и тд.
- Телефон: - Номер телефона пользователя
- Внутренний номер: Поле ввода - присваивается внутренний номер АТС, что бы crm система могла записывать разговоры и присваивать их в к клиенту им менеджеру в карточке клиента
- Графика работы: Поля для ввода графика работы сотрудника, система может автоматически рассчитывать зарплату, больничные и отпускные
- Вход через смс: если поставить галочку тогда вход в црм у данного пользователя будет через ввод пароля из смс
- Ранг: - по умолчанию в системе два ранга Администратор который видит все и у всех и пользователи которые видят только своих клиентов, документы, почту, счета и т.д
- Отдел:
- Руководитель отдела: если у вас много отделов, и вы назначите сотрудника руководителем, тогда он будет видеть клиентов всех кто ниже по цепочке
- Разрешен вход с IP: Вы можете ограничить вход в црм только с определенных адресов и больше никто не будет иметь доступ к системе
Видео: Как добавить сотрудника в CRM системе
Как добавить справочники ?
Путь к настройкам: Меню настройки -> Справочники
Добавить и редактировать справочники в CRM системе, можно в разделе настройки в меню справочники
Справочники, как правило, используются в выпадающих списках, если вы на сайте видите выпадающий список значит его можно отредактировать.
На основании данных справочников можно строить отчеты любой сложности. Создавайте свои списки.
- Список справочников, выберите нужный Вам справочник и нажмите на него для того, что бы его редактировать. По клику у Вас откроется в правом блоке его типы.
- Добавление и редактирование информации в справочнике, список в справочнике.
- Добавить новый тип справочника. Введите новое имя справочника и нажмите добавить.
- Поле ручного ввода, для редактирования названия
- Вы можете использовать разные цвета для отличий статуса клиента в базе клиентов и воронке продаж (Цвета используются в базе клиентов, в воронках и отчетах)
- Сортировка типов в списке или отчетах
- clients_list: используется для дополнительных выпадающих списков, если в CRM MAGERP не хватает базовых справочников (выпадающих списков) вы можете создавать свои и добавлять в настройках вида использование их в CRM. Вы можете их использовать в базе клиентов, в карточке клиента, сделках и т.д.
Отделы: |
Отделы нужны для распределения прав доступа системы CRM, а также отделы связаны с модулями почты, почтовые аккаунты привязываются к отделам, модуль логист, модуль HR с тестами, доступ к клиентам документам.
|
Должности: |
Добавьте должности вашей компании для удобства, к должностям также можно делать привязку доступов в crm системе.
|
Типы контактов: |
Введите типы контактов для клиентов, используется в клиентах в контактах, например (менеджер, бухгалтер, руководитель, сотрудник принимающий решение)
|
Типы сделок: |
введите типы сделок, например (потенциальная, разовая, постоянная)
|
Статусы клиентов: |
Внести статусы для вашей воронки продаж, например: потенциальный клиент, переговоры, сделка
|
Типы задач: |
В модуле задач можно сортировать и строить отчеты по типу задач, например срочная/не срочная, перезвонить, не дозвонился и тд. придумывайте и меняйте свои статусы, чтобы лучше контролировать выполнение задач
|
Типы клиентов (источник) |
Введите все ваши источники клиентов для отслеживания эффективности, источники рекламы это как правило интернет, сайт, рекомендации, реклама на тв, радио, бигборды, листовки и т.д.
|
Статьи дохода: |
Для первичной бухгалтерии и построения отчетов введите статьи доходов вашей компании. |
Статьи расхода: |
Для первичной бухгалтерии и построения отчетов введите статьи расходов вашей компании.
|
Офисы: |
Для разграничений доступа к црм можно использовать список офисы
|
Позиции: |
Введите какие поисковые системы вы будете использовать в модуле семантика и динамика позиций. google.com.ua, yandex.ua (это нужно маркетологам и сео оптимизаторам)
|
Поставщики: |
Введите список ваших поставщиков
|
Регионы: |
Введите регионы, с которыми планируете работать и в каких будут у вас предприятия и деятельность
|
Страны: |
Введите страны, с которыми планируете работать и в каких будут у вас предприятия и деятельность
|
Статусы логистики: |
Введите статусы для модуля логиста
|
Типы машин: |
Введите типы машин для модуля логиста
|
Шаги аудита: |
Введите для модуля аудит (маркетологам и сео оптимизаторам)
|
Агенты: |
Введите ваших агентов
|
Банки клиентов: |
Введите список ваших банков
|
Банки статусы: |
Введите статусы банков
|
Бренды клиентов: |
Добавьте бренды
|
clients_list1: |
используется для дополнительных выпадающих списков |
Видео: Как добавить справочники в CRM системе
Как добавить предприятия в CRM
Путь к модулю: Модуль бухгалтерии -> Предприятия
В CRM системе, Вы можете добавить неограниченное количество предприятий, для удобства и автоматизации формирования договоров, счетов, актов, документов и коммерческих предложений.
MAGERP CRM на основании переменных будет заполнять данные Вашей компании и клиента автоматически
- Добавить новое предприятие
- Список ваших предприятий в crm системе
- Реквизиты Вашего предприятия
- Сохранить настройки
Видео: Как добавить предприятия в CRM системе
Выбор валюты и курса
Путь к настройкам: Настройки -> Курсы валют
Для того что бы можно было делать финансовые операции, проводить сделки, выставлять счета, Вам нужно добавить валюты, выбор валют для интернет магазина, и т.д. .
Валюты и курс настраиваются в разделе настройки
- Выберите нужные вам валюты и нажмите сохранить
- Нажмите добавить и укажите курс валют, которые вы выбрали
Настройка вида
Путь к настройкам: Клиенты -> Настройка вида
База клиентов, сделки и личный кабинет не будут работать пока Вы не настроите внешний вид црм
Для того что бы настроить внешний вид системы CRM, вам нужно настроить все вкладки вида:
2. Вкладка поля в списке клиентов,
3. Вкладка вкладки в клиенте,
4. Вкладка вкладки в кабинете клиента,
5. Вкладка Инфо в кабинете клиента,
6. Вкладка вкладки в сделке,
7. Вкладка инфо в сделке.
8. Добавить поле,
9. Редактировать название поля,
10. Сортировка вывода поля,
11. Нажмите сохранить что бы изменения вступили в силу
Подробнее как настроить рассмотрим далее. Мы рассмотрим базовые поля, в процессе добавления сами решайте какие поля вам нужны, какие нет, а какие добавить. Админ часть MAGERP очень простая и понятная.
Вкладка: Инфо о клиенте
Для этого нужно перейти в Настройки -> Справочники
В этой вкладке добавляем поля которые будут выводится в основной вкладке ИНФО в карточке клиента.
После добавления списка вам нужно в справочниках в таком же z_Список 01 добавить списки.
Создавайте свои поля при помощи z_Поле 01
Создавайте свои выпадающие списки при помощи z_Список 01,
выбрать в списке свой z список z_Список 01 и отредактировать его, добавить новые значения или отредактировать старые
- Компания
- Сайт
- Статус
- Примечание
- #теги (состояние)
- Скайп
- Доступ в личный кабинет - этих полей нет, их нужно добавить как z_Поле 01 и z_Поле 02 а потом переименовать.
- Пароль в кабинет
- Логин в кабинет
- Реквизиты для документов
- ИНН
- МФО
- Едрпо
- Название банка
- Номер свидетельства
- Тип налогообложения
- р/с
- Юридический адрес
- Адрес
- Директор
- Дата закрытия
- Компания закрыта
- Менеджер
Видео: Как добавить поля в основной вкладке ИНФО в карточке клиента
Вкладка: Поля в списке клиентов
В этой вкладке добавляем поля и списки которые будут выводиться в базе клиентов, поля которые отмечены чекбоксом, будут выводится в форме добавления новых клиентов в базе клиентов
- Статус
- Сайт
- Телефон
- Контакт
- Компания
- Примечание
- Теги
Видео: Как добавить поля в списке клиентов
Вкладка: Вкладки в клиенте
В этой вкладке добавляем вкладки которые будут выводиться в карточке клиента, ВСЕ переходы по вкладкам происходят без перезагрузки страниц- Инфо
- Контакты
- Планы
- Почта
- Задачи
- Машины
- Просчеты
- Сделки
- Семантика
- Динамика сайта
- База url
- Search
- Звонки
- Файлы
- Суды
- Доступы
- Менеджеры
Вкладка: Вкладки в кабинете клиента
В этой вкладке добавляем вкладки которые будут выводиться в личном кабинете клиента. Вы сами решаете какие вкладки открывать для просмотра клиенту в карточке клиента, а какие нет.Обменивайтесь задачами и показывайте сделки своим клиентам или партнерами, придумывайте свои конфигурации для контроля, учета и автоматизации
Добавляем базовые вкладки:- Инфо
- Задачи
- Семантика
- Сделки
Вкладка: Инфо в кабинете клиента
В этой вкладке добавляем поля с информацией из вкладки ИНФО карточки клиента- Название
- Сайт
Вкладка: Вкладки в сделке
В этой вкладке добавляем вкладки, которые будут выводится в сделках. Добавляем базовые вкладки:- Инфо
- Примечания
- Задачи
- Цены
- Акт сверки
- Корзина
- Счета
- Оплаты
- Документы
- Файлы
- Тех задание
Вкладка: Инфо в сделке
В этой вкладке добавляем поля для вкаладки ИНФО в сделках. Добавляем базовые вкладки:- Услуга
- Название
- Описание
- Тип сделки
- Дедлайн
- Предоплата
- Валюта
- Сумма
- Дата подписания
- Периодичность оплаты
- Действует постоянно
- Закрыт
Почтовые аккаунты
Путь к настройкам: Настройки -> Почтовые аккаунты -> Добавить аккаунт
Добавляйте не ограниченное количество почтовых аккаунтов после того как добавили, кликнете по нему мышкой что бы он открылся и вы его отредактировали
В crm системе Magerp можно завести не ограниченное количество почтовых аккаунтов. Для этого вам нужно добавить емейлы с имап настройками, присвоить им отдел и в карточке товара добавить вкладку ПОЧТА в Клиентах -> настройка вида
- Нажмите добавить чтобы добавить email
- Введите все настройки вашего почтового аккаунта
- Система тикетов: В модуле почта реализована система тикетов (Сервисдеск), тут вы можете создать свой тикет для каждого емейла.
- Инструкция по настройке почтового сервиса Gmail
После добавления почтового ящика, вы сможете смотреть почту
- Вся почта всех отделов в модуле Сервисдеск -> Почта
- В клиенте в закладке почта
Основные настройки MAGERP CRM
В настройки системы вынесено много полезных функций CRM, они все прописаны в вкладке пользователь и компания в вкладке дизайн можно изменить стилистику CRM, в вкладке АТС вы можете подключить нашу облачную атс, свою атс или любого друго оператора который предоставляет такую техническую возможность
Пользователь
- Вкладка пользователь в настройках CRM
- Настройки пользователя
Компания
- Вкладка компания
- Список настроек компании
- Чекбокс для активации функции
- Поле ручного ввода настроек
- Список настроек компании
АТС
- Вкладка АТС
- Список настроек АТС
- Поля ввода настроек для АТС
SMS
- Вкладка SMS
- Список настроек
- Поля ручного ввода настроек
Шаблоны документов
Путь к настройкам: Настройки -> Шаблоны документов
- Добавить новый шаблон
- Чтобы редактировать шаблон нужно в него перейти, кликните по названию
- Переменные для шаблоны, на основании переменных можно автоматизировать заполнение шаблонов, например, договоров или коммерческих предложений, где название компаний, реквизиты, суммы и что еще вам необходимо может добавляться автоматически. Формирование шаблонов документов работает в сделках в разделе документы.
- Название договора: вы можете изменить название своего шаблона
- Введите email от имени которого будете отправлять шаблон, создав в сделке документ вы его можете сразу отправить клиенту на emeil, который указан в карточке клиента.
- Имя от которого будете отправлять документ
- Тема документа для почтовых клиентов
- SMS
- Редактирование шаблона, на примере показано как можно использовать переменные
- Текст при отправке документа емейлом
Настройка дополнительного меню
Путь к настройкам: Настройки -> настройка меню
В данной настройке вы можете добавить себе в меню произвольные ссылки
- Название ссылки
- Ссылка
- Ссылка на иконку или шорт код гугл иконок
- Удалить ссылку
Корзина, зачем она нужна !
Путь к настройкам: Настройки -> Корзина
Если вы что то удалили не страшно, вы всегда найдете это в корзине и сможете восстановить. Весь перечень того, что корзина сохраняет на принскрине
- Список переменных которые сохраняет корзина
- Название
- Кто из сотрудников удалил объект
- Время когда удалили
- Восстановить удаленный объект
Понятия клиент и контакт в crm системе Magerp разные, если вы удалили клиента, а потом не можете его добавить так как пишет сообщение что номер уже есть в базе, значит этот контакт находится в модуле Клиента - Все контакты
На этом базовые настройки закончены, более тонкие настройки вносятся в процессе работы.
Далее Мы поговорим как работать в MAGERP CRM
Подробнее о модуле написано в WiKi MAGERP CRM