Первые настройки в CRM-ERP Magerp

Первым делом нужно настроить вид базы клиентов, сделать импорт контактов и товаров, добавить воронки и справочники под специфику вашего бизнеса, добавить предприятия, подключить сайты, атс и заказы

Как добавить сотрудников ?

Путь к настройкам: Настройки -> сотрудники

Добавить сотрудников можно в разделе настройки в меню, сотрудники


 

  1. Введите данные сотрудника и нажмите кнопку добавить сотрудника
  2. Пользователь: - Поле ввода ФИО пользователя
  3. Логин: - Поле ввода логина пользователя в Magerp CRM
  4. Пароль: - Поле ввода пароля пользователя
  5. Email: - Поле ввода емейла пользователя, на который он будет получать уведомления от системы, пароли, сообщения и тд.
  6. Телефон: - Номер телефона пользователя
  7. Внутренний номер: Поле ввода - присваивается внутренний номер АТС, что бы crm система могла записывать разговоры и присваивать их в к клиенту им менеджеру в карточке клиента
  8. Графика работы: Поля для ввода графика работы сотрудника, система может автоматически рассчитывать зарплату, больничные и отпускные
  9. Вход через смс: если поставить галочку тогда вход в црм у данного пользователя будет через ввод пароля из смс
  10. Ранг: - по умолчанию в системе два ранга Администратор который видит все и у всех и пользователи которые видят только своих клиентов, документы, почту, счета и т.д
  11. Отдел:
  12. Руководитель отдела: если у вас много отделов, и вы назначите сотрудника руководителем, тогда он будет видеть клиентов всех кто ниже по цепочке
  13. Разрешен вход с IP: Вы можете ограничить вход в црм только с определенных адресов и больше никто не будет иметь доступ к системе

 

Видео: Как добавить сотрудника в CRM системе

 

Как добавить справочники ?

Путь к настройкам: Меню настройки -> Справочники

Добавить и редактировать справочники в CRM системе, можно в разделе настройки в меню справочники

Справочники, как правило, используются в выпадающих списках, если вы на сайте видите выпадающий список значит его можно отредактировать.

На основании данных справочников можно строить отчеты любой сложности. Создавайте свои списки.

 
  1. Список справочников, выберите нужный Вам справочник и нажмите на него для того, что бы его редактировать. По клику у Вас откроется в правом блоке его типы.
  2. Добавление и редактирование информации в справочнике, список в справочнике.
  3. Добавить новый тип справочника. Введите новое имя справочника и нажмите добавить.
  4. Поле ручного ввода, для редактирования названия
  5. Вы можете использовать разные цвета для отличий статуса клиента в базе клиентов и воронке продаж (Цвета используются в базе клиентов, в воронках и отчетах)
  6. Сортировка типов в списке или отчетах
  7. clients_list: используется для дополнительных выпадающих списков, если в CRM MAGERP не хватает базовых справочников (выпадающих списков) вы можете создавать свои и добавлять в настройках вида использование их в CRM. Вы можете их использовать в базе клиентов, в карточке клиента, сделках и т.д.

В первую очередь нужно заполнить справочники

Отделы:

Отделы нужны для распределения прав доступа системы CRM, а также отделы связаны с модулями почты, почтовые аккаунты привязываются к отделам, модуль логист, модуль HR с тестами, доступ к клиентам документам.

 

Должности:

Добавьте должности вашей компании для удобства, к должностям также можно делать привязку доступов в crm системе.

 

Типы контактов:

Введите типы контактов для клиентов, используется в клиентах в контактах, например (менеджер, бухгалтер, руководитель, сотрудник принимающий решение)

 

Типы сделок:

введите типы сделок, например (потенциальная, разовая, постоянная)

 

Статусы клиентов:

Внести статусы для вашей воронки продаж, например: потенциальный клиент, переговоры, сделка

 

Типы задач:

В модуле задач можно сортировать и строить отчеты по типу задач, например срочная/не срочная, перезвонить, не дозвонился и тд. придумывайте и меняйте свои статусы, чтобы лучше контролировать выполнение задач

 

Типы клиентов (источник)

Введите все ваши источники клиентов для отслеживания эффективности, источники рекламы это как правило интернет, сайт, рекомендации, реклама на тв, радио, бигборды, листовки и т.д.
также для отслеживания эффективности рекламы и направления финансов только в лучшие источники рекламы вам будет полезен коллтрекинг.

 

Статьи дохода:

Для первичной бухгалтерии и построения отчетов введите статьи доходов вашей компании.

Статьи расхода:

Для первичной бухгалтерии и построения отчетов введите статьи расходов вашей компании.

 

Остальные справочники заполняются по необходимости

Офисы:

Для разграничений доступа к црм можно использовать список офисы

 

Позиции:

Введите какие поисковые системы вы будете использовать в модуле семантика и динамика позиций. google.com.ua, yandex.ua (это нужно маркетологам и сео оптимизаторам)

 

Поставщики:

Введите список ваших поставщиков

 

Регионы:

Введите регионы, с которыми планируете работать и в каких будут у вас предприятия и деятельность

 

Страны:

Введите страны, с которыми планируете работать и в каких будут у вас предприятия и деятельность

 

Статусы
логистики:

Введите статусы для модуля логиста

 

Типы машин:

Введите типы машин для модуля логиста

 

Шаги аудита:

Введите для модуля аудит (маркетологам и сео оптимизаторам)

 

Агенты:

Введите ваших агентов

 

Банки клиентов:

Введите список ваших банков

 

Банки статусы:

Введите статусы банков

 

Бренды клиентов:

Добавьте бренды

 

clients_list1:

используется для дополнительных выпадающих списков

 

Видео: Как добавить справочники в CRM системе

 

Как добавить предприятия в CRM

Путь к модулю: Модуль бухгалтерии -> Предприятия

В CRM системе, Вы можете добавить неограниченное количество предприятий, для удобства и автоматизации формирования договоров, счетов, актов, документов и коммерческих предложений.

MAGERP CRM на основании переменных будет заполнять данные Вашей компании и клиента автоматически

 

 

  1. Добавить новое предприятие
  2. Список ваших предприятий в crm системе
  3. Реквизиты Вашего предприятия
  4. Сохранить настройки

Видео: Как добавить предприятия в CRM системе

 
 

Выбор валюты и курса

Путь к настройкам: Настройки -> Курсы валют

Для того что бы можно было делать финансовые операции, проводить сделки, выставлять счета, Вам нужно добавить валюты, выбор валют для интернет магазина, и т.д. .

Валюты и курс настраиваются в разделе настройки

 

  1. Выберите нужные вам валюты и нажмите сохранить
  2. Нажмите добавить и укажите курс валют, которые вы выбрали
     
 

Настройка вида

Путь к настройкам: Клиенты -> Настройка вида

База клиентов, сделки и личный кабинет не будут работать пока Вы не настроите внешний вид црм

Для того что бы настроить внешний вид системы CRM, вам нужно настроить все вкладки вида:


 

1. Вкладка инфо о клиенте,
2. Вкладка поля в списке клиентов,
3. Вкладка вкладки в клиенте,
4. Вкладка вкладки в кабинете клиента,
5. Вкладка Инфо в кабинете клиента,
6. Вкладка вкладки в сделке,
7. Вкладка инфо в сделке.
8. Добавить поле,
9. Редактировать название поля,
10. Сортировка вывода поля,
11. Нажмите сохранить что бы изменения вступили в силу

 

Подробнее как настроить рассмотрим далее. Мы рассмотрим базовые поля, в процессе добавления сами решайте какие поля вам нужны, какие нет, а какие добавить. Админ часть MAGERP очень простая и понятная.

 

Вкладка: Инфо о клиенте

Для этого нужно перейти в Настройки -> Справочники

В этой вкладке добавляем поля которые будут выводится в основной вкладке ИНФО в карточке клиента.

После добавления списка вам нужно в справочниках в таком же z_Список 01 добавить списки.

Создавайте свои поля при помощи z_Поле 01

Создавайте свои выпадающие списки при помощи z_Список 01,

выбрать в списке свой z список z_Список 01 и отредактировать его, добавить новые значения или отредактировать старые

Добавляем базовые вкладки:
  1. Компания
  2. Сайт
  3. Статус
  4. Примечание
  5. #теги (состояние)
  6. Скайп
  7. Доступ в личный кабинет - этих полей нет, их нужно добавить как z_Поле 01 и z_Поле 02 а потом переименовать.
  8. Пароль в кабинет
  9. Логин в кабинет
  10. Реквизиты для документов
  11. ИНН
  12. МФО
  13. Едрпо
  14. Название банка
  15. Номер свидетельства
  16. Тип налогообложения
  17. р/с
  18. Юридический адрес
  19. Адрес
  20. Директор
  21. Дата закрытия
  22. Компания закрыта
  23. Менеджер

 

Видео: Как добавить поля в основной вкладке ИНФО в карточке клиента

 
 

Вкладка: Поля в списке клиентов

В этой вкладке добавляем поля и списки которые будут выводиться в базе клиентов, поля которые отмечены чекбоксом, будут выводится в форме добавления новых клиентов в базе клиентов

Добавляем базовые вкладки:
  1. Статус
  2. Сайт
  3. Телефон
  4. Контакт
  5. Компания
  6. Email
  7. Примечание
  8. Теги

 

Видео: Как добавить поля в списке клиентов

 

Вкладка: Вкладки в клиенте

В этой вкладке добавляем вкладки которые будут выводиться в карточке клиента, ВСЕ переходы по вкладкам происходят без перезагрузки страниц
Добавляем базовые вкладки:
  1. Инфо
  2. Контакты
  3. Планы
  4. Почта
  5. Задачи
  6. Машины
  7. Просчеты
  8. Сделки
  9. Семантика
  10. Динамика сайта
  11. База url
  12. Search
  13. Звонки
  14. Файлы
  15. Суды
  16. Доступы
  17. Менеджеры

 

Вкладка: Вкладки в кабинете клиента

В этой вкладке добавляем вкладки которые будут выводиться в личном кабинете клиента. Вы сами решаете какие вкладки открывать для просмотра клиенту в карточке клиента, а какие нет.

Обменивайтесь задачами и показывайте сделки своим клиентам или партнерами, придумывайте свои конфигурации для контроля, учета и автоматизации

Добавляем базовые вкладки:
  1. Инфо
  2. Задачи
  3. Семантика
  4. Сделки

Вкладка: Инфо в кабинете клиента

В этой вкладке добавляем поля с информацией из вкладки ИНФО карточки клиента
  1. Название
  2. Сайт

 

Вкладка: Вкладки в сделке

В этой вкладке добавляем вкладки, которые будут выводится в сделках. Добавляем базовые вкладки:
  1. Инфо
  2. Примечания
  3. Задачи
  4. Цены
  5. Акт сверки
  6. Корзина
  7. Счета
  8. Оплаты
  9. Документы
  10. Файлы
  11. Тех задание

 

Вкладка: Инфо в сделке

В этой вкладке добавляем поля для вкаладки ИНФО в сделках. Добавляем базовые вкладки:
  1. Услуга
  2. Название
  3. Описание
  4. Тип сделки
  5. Дедлайн
  6. Предоплата
  7. Валюта
  8. Сумма
  9. Дата подписания
  10. Периодичность оплаты
  11. Действует постоянно
  12. Закрыт

 

Почтовые аккаунты

Путь к настройкам: Настройки -> Почтовые аккаунты -> Добавить аккаунт

Добавляйте не ограниченное количество почтовых аккаунтов после того как добавили, кликнете по нему мышкой что бы он открылся и вы его отредактировали

В crm системе Magerp можно завести не ограниченное количество почтовых аккаунтов. Для этого вам нужно добавить емейлы с имап настройками, присвоить им отдел и в карточке товара добавить вкладку ПОЧТА в Клиентах -> настройка вида


 

  1. Нажмите добавить чтобы добавить email
  2. Введите все настройки вашего почтового аккаунта
  3. Система тикетов: В модуле почта реализована система тикетов (Сервисдеск), тут вы можете создать свой тикет для каждого емейла.
  4. Инструкция по настройке почтового сервиса Gmail

 

После добавления почтового ящика, вы сможете смотреть почту
  1. Вся почта всех отделов в модуле Сервисдеск -> Почта
  2. В клиенте в закладке почта

 

Основные настройки MAGERP CRM

В настройки системы вынесено много полезных функций CRM, они все прописаны в вкладке пользователь и компания в вкладке дизайн можно изменить стилистику CRM, в вкладке АТС вы можете подключить нашу облачную атс, свою атс или любого друго оператора который предоставляет такую техническую возможность

 

Пользователь

 

  1. Вкладка пользователь в настройках CRM
  2. Настройки пользователя

 

Компания

 

  1. Вкладка компания
  2. Список настроек компании
  3. Чекбокс для активации функции
  4. Поле ручного ввода настроек

 

 

  1. Список настроек компании

 

АТС

 

  1. Вкладка АТС
  2. Список настроек АТС
  3. Поля ввода настроек для АТС

 

SMS

 

  1. Вкладка SMS
  2. Список настроек
  3. Поля ручного ввода настроек

 

Шаблоны документов

Путь к настройкам: Настройки -> Шаблоны документов

 

  1. Добавить новый шаблон
  2. Чтобы редактировать шаблон нужно в него перейти, кликните по названию
  3. Переменные для шаблоны, на основании переменных можно автоматизировать заполнение шаблонов, например, договоров или коммерческих предложений, где название компаний, реквизиты, суммы и что еще вам необходимо может добавляться автоматически. Формирование шаблонов документов работает в сделках в разделе документы.
  4. Название договора: вы можете изменить название своего шаблона
  5. Введите email от имени которого будете отправлять шаблон, создав в сделке документ вы его можете сразу отправить клиенту на emeil, который указан в карточке клиента.
  6. Имя от которого будете отправлять документ
  7. Тема документа для почтовых клиентов
  8. SMS
  9. Редактирование шаблона, на примере показано как можно использовать переменные
  10. Текст при отправке документа емейлом

 

Настройка дополнительного меню

Путь к настройкам: Настройки -> настройка меню

В данной настройке вы можете добавить себе в меню произвольные ссылки

 

  1. Название ссылки
  2. Ссылка
  3. Ссылка на иконку или шорт код гугл иконок
  4. Удалить ссылку

 

Корзина, зачем она нужна !

Путь к настройкам: Настройки -> Корзина

Если вы что то удалили не страшно, вы всегда найдете это в корзине и сможете восстановить. Весь перечень того, что корзина сохраняет на принскрине

 

  1. Список переменных которые сохраняет корзина
  2. Название
  3. Кто из сотрудников удалил объект
  4. Время когда удалили
  5. Восстановить удаленный объект

Понятия клиент и контакт в crm системе Magerp разные, если вы удалили клиента, а потом не можете его добавить так как пишет сообщение что номер уже есть в базе, значит этот контакт находится в модуле Клиента - Все контакты

На этом базовые настройки закончены, более тонкие настройки вносятся в процессе работы.

Далее Мы поговорим как работать в MAGERP CRM

Подробнее о модуле написано в WiKi MAGERP CRM

 

Бесплатное внедрение CRM-ERP системы и 30 дней в подарок

Заказать CRM систему




ОТПРАВИТЬ