Модуль клиенты

Удобная база клиентов с полями, можно настроить. Если в crm нет нужных Вам полей, выпадающих списков или статусов вы можете добавить их в настройках вида и справочниках, или переименовать существующие. Далее по всем спискам можно построить отчеты.

Удобная база клиентов с настраиваемы полями. Если в crm нет нужных Вам полей, выпадающих списков или статусов вы можете добавить их в настройках вида и справочниках, или переименовать существующие. Далее по всем спискам можно построить отчеты.

 

База клиентов

 

Универсальный импорт

Импорт любых данных из любой системы, в CRM MAGERP делается очень просто, после того как вы настроите вид базы клиентов, сделайте экспорт из базы клиентов. Подстройте колонки своей базы под данный шаблон и с помощью универсального импорта Вы сможете импортировать любые данные в нужные Вам поля и списки.

 

Быстро звон

Быстрый доступ к карточке клиента, очень удобная функция для быстрых звонков и быстрого доступа к данным клиента. Вы получаете доступ к данным без перезагрузки страниц с возможность изменять данные, отправить предложение, поставить задачу или создать сделку.

 

#Тегирование

Для удобства сортировки мы разработали тегирование клиентов, теги помогут навести дополнительный порядок в клиентах, очень удобно использовать для рассылок или разделения клиентов по типам.

 

Рассылка sms и e-mail

Отправка прямо из базы клиентов, вы можете предварительно создать шаблоны писем и их рассылать. В sms вы можете указать свою уникальную подпись

 

Воронка клиентов

Настраиваемая воронка продаж с возможностью фильтровать по статусу, дате, отделу и сотрудникам

 

Сделки

Для продаж услуг по договору или просто разовых сделок, в crm для удобства работы реализовано автоматическое формирование договоров, коммерческих предложений, делать периодичные сделки. К сделкам можно добавить задачи, формировать счета и акты, с отправкой клиенту на email. У сделок есть функция проекты, это реализовано для контроля выполнения задач, хорошо подходит для разработчиков где для выполнения сделки нужно выполнить ряд заданий с разными дедлайнами. В проектах можно сформировать ссылку для клиента, где он сможет наблюдать за выполнением заданий с возможностью комментировать. Все проекты выводятся в отдельном отчете, Вся история по сделкам клиента выводятся в отдельной вкладке, в карточке клиента

 

Личный кабинет для клиента

Для удобства работы с партнерами и клиентами организовать доступ к их карточке клиента вы можете с помощью личного кабинета, в кабинете вы можете ограничивать доступ к вкладкам карточки клиента через настройку вида

Демо кабинета: https://magerp.org
Логин: demo-kabinet
Пароль: demo

 

Карта + GPS online

Вывод всех клиентов на карте, которую можно вывести в любом веб интерфейсе.

Отслеживайте онлайн местонахождение курьеров, водителей, менеджеров