Как работать в CRM-ERP

КАК РАБОТАТЬ В MAGERP CRM

В MAGERP CRM реализован свой склад в котором вы можете делать приходы расходы и учеты, для удобства мы внедрили интернет магазин в CRM, который работает в связке со складом, заявки и обращения попадают сразу в CRM.

Как добавить нового клиента

Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов -> Добавить клиента

Добавить клиента нужно в модуле клиенты, далее контакты клиента будут доступны в разделе клиенты и в разделе контакты

1Перейдите в раздел база клиентов и нажмите кнопку <Добавить клиента>

2В открывшемся окне введите данные клиента

3Нажмите кнопку <Добавить клиента>

Выбор полей ввода при добавление клиента

Путь к настройкам: Клиенты -> настройка вида -> Поля в списке клиентов

Добавить нужные поля в программе црм вы можете отметив какие из полей в карточке клиента важны для быстрого заполнения

  1. Перейдите в настройку вида и перейдите в вкладку <Поля в списке клиентов>
  2. Сортировка полей
  3. Выбор какие поля нужно использовать при добавление нового клиента

Как добавить задачу

В MAGERP CRM задачу можно назначить четырьмя способами

1 в карточке клиента во вкладке задача

Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов -> Клиент -> Вкладка задачи

2 модуле задачи через кнопку добавить задачу в правом верхнем углу

Путь к настройкам: Задачи -> Все задачи

3 вы можете создать новую задачу на основании старой задачи, внутри самой задачи, при этом создастся точно такая же задача со всеми параметрами (клиент, задача, теги и т.д)

Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов -> Клиент -> Вкладка сделки -> перейти в нужную сделку -> Вкладка задачи

4 задачу можно назначить внутри сделки в вкладке задачи, тут реализована постановка задач по шаблону, это удобно например для разработчиков когда на каждый проект есть одни и те же или схожие задачи

Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов -> Добавить клиента

Все напоминания задач выводятся в правом нижнем углу, можно настроить оповещение всех задач на email на определенное время, например утро 9-00

Открыв всплывающее окно с задачей вы можете перенести ее дедлайн, отметить выполнено или перейти в саму задачу. Листать все задачи у которых пришел дедлайн

Воронка продаж

Путь к настройкам: Клиенты -> Воронка клиентов

Для удобства контроля состояния клиента отмечайте у клиента статус воронки продаж

В воронке продаж удобный фильтр, которым вы можете сортировать клиентов по сотрудникам, статусам и дате

Как добавить сделку

Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов -> Перейти в карточку клиента -> Вкладка сделки

После того как вы перешли в вкладку сделки, вы можете добавить сделку.

Нажмите на кнопку добавить, после того как все заполнили и сохранили, вам нужно перейти в саму сделку чтобы внести все детали сделки.

В сделках реализовано много удобств

Автоматизированное формирование документов, коммерческих предложений, договоров, счетов,

Задачи по сделке

Проекты - вкладка для разработчиков, в которой можно вести весь этап разработки с разбивкой на дедлайны и комментариями со стороны программиста и заказчика, с ссылкой для клиента (аналог личного кабинета по ссылке)

Периодичные счета и акты - с отправкой на email клиенту счета в свой период,

Оплаты

Подробнее о возможностях модуля ->

Подробнее о модуле написано в WiKi MAGERP CRM

 

Бесплатное внедрение CRM-ERP системы и 30 дней в подарок

Заказать CRM систему




ОТПРАВИТЬ