Первым делом нужно настроить вид базы клиентов, сделать импорт контактов и товаров, добавить воронки и справочники под специфику вашего бизнеса, добавить предприятия,
Как работать в CRM-ERP
КАК РАБОТАТЬ В MAGERP CRM
В MAGERP CRM реализован свой склад в котором вы можете делать приходы расходы и учеты, для удобства мы внедрили интернет магазин в CRM, который работает в связке со складом, заявки и обращения попадают сразу в CRM.
Как добавить нового клиента
Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов -> Добавить клиента
Добавить клиента нужно в модуле клиенты, далее контакты клиента будут доступны в разделе клиенты и в разделе контакты
1Перейдите в раздел база клиентов и нажмите кнопку <Добавить клиента>
2В открывшемся окне введите данные клиента
3Нажмите кнопку <Добавить клиента>
Выбор полей ввода при добавление клиента
Путь к настройкам: Клиенты -> настройка вида -> Поля в списке клиентов
Добавить нужные поля в программе црм вы можете отметив какие из полей в карточке клиента важны для быстрого заполнения
- Перейдите в настройку вида и перейдите в вкладку <Поля в списке клиентов>
- Сортировка полей
- Выбор какие поля нужно использовать при добавление нового клиента
Как добавить задачу
В MAGERP CRM задачу можно назначить четырьмя способами
1 в карточке клиента во вкладке задача
Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов -> Клиент -> Вкладка задачи
2 модуле задачи через кнопку добавить задачу в правом верхнем углу
Путь к настройкам: Задачи -> Все задачи
3 вы можете создать новую задачу на основании старой задачи, внутри самой задачи, при этом создастся точно такая же задача со всеми параметрами (клиент, задача, теги и т.д)
Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов -> Клиент -> Вкладка сделки -> перейти в нужную сделку -> Вкладка задачи
4 задачу можно назначить внутри сделки в вкладке задачи, тут реализована постановка задач по шаблону, это удобно например для разработчиков когда на каждый проект есть одни и те же или схожие задачи
Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов -> Добавить клиента
Все напоминания задач выводятся в правом нижнем углу, можно настроить оповещение всех задач на email на определенное время, например утро 9-00
Открыв всплывающее окно с задачей вы можете перенести ее дедлайн, отметить выполнено или перейти в саму задачу. Листать все задачи у которых пришел дедлайн
Воронка продаж
Путь к настройкам: Клиенты -> Воронка клиентов
Для удобства контроля состояния клиента отмечайте у клиента статус воронки продаж
В воронке продаж удобный фильтр, которым вы можете сортировать клиентов по сотрудникам, статусам и дате
Как добавить сделку
Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов -> Перейти в карточку клиента -> Вкладка сделки
После того как вы перешли в вкладку сделки, вы можете добавить сделку.
Нажмите на кнопку добавить, после того как все заполнили и сохранили, вам нужно перейти в саму сделку чтобы внести все детали сделки.
В сделках реализовано много удобств
Автоматизированное формирование документов, коммерческих предложений, договоров, счетов,
Задачи по сделке
Проекты - вкладка для разработчиков, в которой можно вести весь этап разработки с разбивкой на дедлайны и комментариями со стороны программиста и заказчика, с ссылкой для клиента (аналог личного кабинета по ссылке)
Периодичные счета и акты - с отправкой на email клиенту счета в свой период,
Оплаты
Подробнее о возможностях модуля ->
Подробнее о модуле написано в WiKi MAGERP CRM