Первым делом нужно настроить вид базы клиентов, сделать импорт контактов и товаров, добавить воронки и справочники под специфику вашего бизнеса, добавить предприятия, подключить сайты, атс и заказы
Путь к настройкам: Настройки -> сотрудники
Добавить сотрудников можно в разделе настройки в меню, сотрудники
Путь к настройкам: Меню настройки -> Справочники
Добавить и редактировать справочники в CRM системе, можно в разделе настройки в меню справочники
Справочники, как правило, используются в выпадающих списках, если вы на сайте видите выпадающий список значит его можно отредактировать.
На основании данных справочников можно строить отчеты любой сложности. Создавайте свои списки.
Отделы: |
Отделы нужны для распределения прав доступа системы CRM, а также отделы связаны с модулями почты, почтовые аккаунты привязываются к отделам, модуль логист, модуль HR с тестами, доступ к клиентам документам. |
Должности: |
Добавьте должности вашей компании для удобства, к должностям также можно делать привязку доступов в crm системе. |
Типы контактов: |
Введите типы контактов для клиентов, используется в клиентах в контактах, например (менеджер, бухгалтер, руководитель, сотрудник принимающий решение) |
Типы сделок: |
введите типы сделок, например (потенциальная, разовая, постоянная) |
Статусы клиентов: |
Внести статусы для вашей воронки продаж, например: потенциальный клиент, переговоры, сделка |
Типы задач: |
В модуле задач можно сортировать и строить отчеты по типу задач, например срочная/не срочная, перезвонить, не дозвонился и тд. придумывайте и меняйте свои статусы, чтобы лучше контролировать выполнение задач |
Типы клиентов (источник) |
Введите все ваши источники клиентов для отслеживания эффективности, источники рекламы это как правило интернет, сайт, рекомендации, реклама на тв, радио, бигборды, листовки и т.д. |
Статьи дохода: |
Для первичной бухгалтерии и построения отчетов введите статьи доходов вашей компании. |
Статьи расхода: |
Для первичной бухгалтерии и построения отчетов введите статьи расходов вашей компании. |
Офисы: |
Для разграничений доступа к црм можно использовать список офисы |
Позиции: |
Введите какие поисковые системы вы будете использовать в модуле семантика и динамика позиций. google.com.ua, yandex.ua (это нужно маркетологам и сео оптимизаторам) |
Поставщики: |
Введите список ваших поставщиков |
Регионы: |
Введите регионы, с которыми планируете работать и в каких будут у вас предприятия и деятельность |
Страны: |
Введите страны, с которыми планируете работать и в каких будут у вас предприятия и деятельность |
Статусы логистики: |
Введите статусы для модуля логиста |
Типы машин: |
Введите типы машин для модуля логиста |
Шаги аудита: |
Введите для модуля аудит (маркетологам и сео оптимизаторам) |
Агенты: |
Введите ваших агентов |
Банки клиентов: |
Введите список ваших банков |
Банки статусы: |
Введите статусы банков |
Бренды клиентов: |
Добавьте бренды |
clients_list1: |
используется для дополнительных выпадающих списков |
Путь к модулю: Модуль бухгалтерии -> Предприятия
В CRM системе, Вы можете добавить неограниченное количество предприятий, для удобства и автоматизации формирования договоров, счетов, актов, документов и коммерческих предложений.
MAGERP CRM на основании переменных будет заполнять данные Вашей компании и клиента автоматически
Путь к настройкам: Настройки -> Курсы валют
Для того что бы можно было делать финансовые операции, проводить сделки, выставлять счета, Вам нужно добавить валюты, выбор валют для интернет магазина, и т.д. .
Валюты и курс настраиваются в разделе настройки
Путь к настройкам: Клиенты -> Настройка вида
База клиентов, сделки и личный кабинет не будут работать пока Вы не настроите внешний вид црм
Для того что бы настроить внешний вид системы CRM, вам нужно настроить все вкладки вида:
Подробнее как настроить рассмотрим далее. Мы рассмотрим базовые поля, в процессе добавления сами решайте какие поля вам нужны, какие нет, а какие добавить. Админ часть MAGERP очень простая и понятная.
Для этого нужно перейти в Настройки -> Справочники
В этой вкладке добавляем поля которые будут выводится в основной вкладке ИНФО в карточке клиента.
После добавления списка вам нужно в справочниках в таком же z_Список 01 добавить списки.
Создавайте свои поля при помощи z_Поле 01
Создавайте свои выпадающие списки при помощи z_Список 01,
выбрать в списке свой z список z_Список 01 и отредактировать его, добавить новые значения или отредактировать старые
В этой вкладке добавляем поля и списки которые будут выводиться в базе клиентов, поля которые отмечены чекбоксом, будут выводится в форме добавления новых клиентов в базе клиентов
Обменивайтесь задачами и показывайте сделки своим клиентам или партнерами, придумывайте свои конфигурации для контроля, учета и автоматизации
Добавляем базовые вкладки:Путь к настройкам: Настройки -> Почтовые аккаунты -> Добавить аккаунт
Добавляйте не ограниченное количество почтовых аккаунтов после того как добавили, кликнете по нему мышкой что бы он открылся и вы его отредактировали
В crm системе Magerp можно завести не ограниченное количество почтовых аккаунтов. Для этого вам нужно добавить емейлы с имап настройками, присвоить им отдел и в карточке товара добавить вкладку ПОЧТА в Клиентах -> настройка вида
В настройки системы вынесено много полезных функций CRM, они все прописаны в вкладке пользователь и компания в вкладке дизайн можно изменить стилистику CRM, в вкладке АТС вы можете подключить нашу облачную атс, свою атс или любого друго оператора который предоставляет такую техническую возможность
Путь к настройкам: Настройки -> Шаблоны документов
Путь к настройкам: Настройки -> настройка меню
В данной настройке вы можете добавить себе в меню произвольные ссылки
Путь к настройкам: Настройки -> Корзина
Если вы что то удалили не страшно, вы всегда найдете это в корзине и сможете восстановить. Весь перечень того, что корзина сохраняет на принскрине
Понятия клиент и контакт в crm системе Magerp разные, если вы удалили клиента, а потом не можете его добавить так как пишет сообщение что номер уже есть в базе, значит этот контакт находится в модуле Клиента - Все контакты
На этом базовые настройки закончены, более тонкие настройки вносятся в процессе работы.
Далее Мы поговорим как работать в MAGERP CRM
Подробнее о модуле написано в WiKi MAGERP CRM